【米国】米雇用指標の強い結果を受けて、金利上昇とともにドル買いが先行した
為替（2025年1月10日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 157.80(円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.0243 (米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 161.67 (円)
ポンド円 GBP/JPY 192.65 (円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.2207 (米ドル)
1月10日のニューヨーク外国為替市場は、米労働省が発表した米雇用統計では、非農業部門雇用者数（予想：16.0万人、結果：25.6万人）が大幅に予想を上回り、失業率（予想：4.2％、結果：4.1％）と良好な内容となると、米10年債利回りが急伸し全般でドル買いが優勢となった。ただ米株式市場の下落が相場の重しとなり、ドル買いは落ち着いた。
米ドル円は、米労働省が発表した雇用統計では、良好な結果となり米10年債利回りの上昇とともに全般でドル買いが優勢となった。一時158.88と昨年7月以来のの高値を付けた。ただ、米国株相場の大幅下落を背景にリスク・オフの円買いが優勢となる、24時台には157.22円まで下落し日通し安値を付けた。
ユーロドルは、米雇用統計が良好な結果となると、「FRBの利下げ休止の論拠を裏付ける内容」として、米10年債利回りが急伸し全般でドル買いが優勢となった。2日に付けた直近安値の1.0226ドルを下抜けると一時1.0215ドルと2022年11月以来の安値を更新した。ただ売りが一巡すると1.0278ドルまで下げ渋ったものの、戻りは限定的だった。
株式
NYダウ平均 USD 41,929.13 -697.54(-1.63%)
NASDAQ総合 USD 19,160.19 -315.66(-1.62%)
S&P500 USD 5,826.49 -90.05(-1.52%)
株式市場は、米雇用統計が予想を上回るとFRBによる利下げペースが鈍化するとの観測が改めて強まると、米10年債利回りが急伸した。株式の相対的な割高感が意識されると売りが膨らんだ。ハイテク株比率が高いナスダックでも米10年債利回りの上昇で高PERのハイテク株には売りが集まった。
債券・商品先物
米国債10年 4.767% (+0.078)
NY原油（WTI） USD/バレル 75.87 (+3.00%)
NY金（COMEX） USD/オンス 2,716.7 (+0.94%)
【日本】日経平均株価が続落したことで円買いが先行したが、限定的だった
為替(17時）
1月10日の東京外国為替市場は、日経平均株価が安く寄り付き下落幅を拡大したことや米10年債利回りが低下したことで、全般でドル売りが先行した。ただ日経平均株価が下げ幅を縮小すると、徐々にドルが買い戻された。また米10年債利回りが徐々に持ち直したことも相場を下支えした。17時台には「日銀がコアコアCPIの見通しを上方修正する公算」と報じられたことで円買いが強まった。
米ドル円は、日経平均株価が大幅に下落して始まったことや時間外の米10年債利回りが低下したことが重しとなり、10時過ぎには157.93円まで下押した。もっとも158円を割り込んだところでは、買い圧力が強く、日経平均株価の下げ幅縮小に伴って買戻しが優勢となった。また低下していた米10年債利回りが徐々に持ち直したことも相場を下支えし、17時前には158.44円まで上値を伸ばした。もっとも「日銀がコアコアCPIの見通しを上方修正する公算」と報じられたことで円買いが強まると157.62円まで下押した。
ユーロドルは、動意が薄く小幅なレンジでのもみ合いが続いた。午後には低下していた米10年債利回りが上昇したことを受けて、一時1.0280ドルまでわずかに下値を広げた。ただ、独10年債利回りが上昇して始まった事や、ユーロポンドに買いが入ったこともあり買いが優勢となり、17時までに1.0296ドルまで上昇した。
ユーロ円は、日経平均株価が安く寄り付き下げ幅を拡大する中で、ドル円の下落につられる形で162.60円まで下落した。ただ、日経平均株価が下げ幅を縮小すると買戻しが優勢となり、14時台には163.10えんまで上値を伸ばした。その後はユーロドルがやや軟調に推移したことや、日経平均株価の軟調な推移も重しとなった。
債券
日本国債10年 1.190% (+0.018)
【市場主要イベント】
今週の経済指標
| 日付 |
時間 |
国名 |
経済指標 |
重要度 |
予想 |
前回 |
| 1/13 |
6:45 |
ニュージーランド |
11月住宅建設許可件数(前月比) |
★★ |
|
-5.2% |
| |
16:00 |
トルコ |
11月経常収支 |
★ |
-31.0億 |
18.8億 |
| |
17:00 |
スイス |
12月スイスSECO消費者信頼感指数 |
★ |
-37.8 |
-37.2 |
| |
28:00 |
アメリカ |
12月月次財政収支 |
★★ |
|
-3,668億 |
| 1/14 |
8:30 |
オーストラリア |
1月ウエストパック消費者信頼感指数 |
★ |
|
92.8 |
| |
8:50 |
日本 |
11月国際収支・経常収支(季調前) |
★ |
2兆6,540億 |
2兆4,569億 |
| |
8:50 |
日本 |
11月国際収支・経常収支(季調済) |
★ |
2兆5,781億 |
2兆4,088億 |
| |
8:50 |
日本 |
11月国際収支・貿易収支 |
★★ |
-191億 |
-1,557億 |
| |
14:00 |
日本 |
12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI |
★ |
49.5 |
49.4 |
| |
14:00 |
日本 |
12月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI |
★ |
50.0 |
49.4 |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月卸売物価指数(前月比) |
★★ |
0.4% |
0.4% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月卸売物価指数(前年同月比) |
★★ |
|
3.0% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月卸売物価指数(コア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.2% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月卸売物価指数(コア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) |
★★ |
|
3.4% |
| 1/15 |
8:50 |
日本 |
12月マネーストックM2(前年同月比) |
★ |
|
1.2% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月消費者物価指数(前月比) |
★★ |
0.4% |
0.1% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月消費者物価指数(前年同月比) |
★★ |
2.6% |
2.6% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月消費者物価指数(コア指数)(前年同月比) |
★★ |
3.4% |
3.5% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売物価指数(前月比) |
★ |
0.7% |
0.1% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売物価指数(前年同月比) |
★ |
3.8% |
3.6% |
| |
16:45 |
フランス |
12月消費者物価指数(改定値)(前月比) |
★ |
0.2% |
0.2% |
| |
16:45 |
フランス |
12月消費者物価指数(改定値)(前年同月比) |
★ |
1.3% |
1.3% |
| |
19:00 |
ユーロ |
11月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.0% |
| |
19:00 |
ユーロ |
11月鉱工業生産(前年同月比) |
★★ |
-1.8% |
-1.2% |
| |
21:00 |
アメリカ |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) |
★ |
|
-3.7% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
★★★ |
0.3% |
0.3% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
★★★ |
2.9% |
2.7% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) |
★★★ |
0.2% |
0.3% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) |
★★★ |
3.3% |
3.3% |
| |
22:30 |
アメリカ |
1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
★★ |
-2.0 |
0.2 |
| |
22:30 |
カナダ |
11月製造業出荷(前月比) |
★ |
0.5% |
2.1% |
| |
22:30 |
カナダ |
11月卸売売上高(前月比) |
★ |
|
1.0% |
| |
28:00 |
アメリカ |
米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
★★ |
|
|
| 1/16 |
8:50 |
日本 |
12月国内企業物価指数(前月比) |
★ |
0.4% |
0.3% |
| |
8:50 |
日本 |
12月国内企業物価指数(前年同月比) |
★ |
3.8% |
3.7% |
| |
9:01 |
イギリス |
12月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 |
★ |
28 |
25 |
| |
9:30 |
オーストラリア |
12月新規雇用者数 |
★★ |
1.50万人 |
3.56万人 |
| |
9:30 |
オーストラリア |
12月失業率 |
★★ |
4.0% |
3.9% |
| |
16:00 |
ドイツ |
12月消費者物価指数(改定値)(前月比) |
★★ |
0.4% |
0.4% |
| |
16:00 |
ドイツ |
12月消費者物価指数(改定値)(前年同月比) |
★★ |
2.6% |
2.6% |
| |
16:00 |
イギリス |
11月月次国内総生産(前月比) |
★★★ |
0.2% |
-0.1% |
| |
16:00 |
イギリス |
11月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
0.1% |
-0.6% |
| |
16:00 |
イギリス |
11月鉱工業生産(前年同月比) |
★★ |
-1.0% |
-0.7% |
| |
16:00 |
イギリス |
11月製造業生産指数(前月比) |
★★ |
-0.2% |
-0.6% |
| |
16:00 |
イギリス |
11月商品貿易収支 |
★ |
-180.00億 |
-189.69億 |
| |
16:00 |
イギリス |
11月貿易収支 |
★ |
-37.00億 |
-37.18億 |
| |
19:00 |
ユーロ |
11月貿易収支(季調済) |
★ |
|
61億 |
| |
19:00 |
ユーロ |
11月貿易収支(季調前) |
★ |
|
68億 |
| |
21:30 |
ユーロ |
欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 |
★★★ |
|
|
| |
22:15 |
カナダ |
12月住宅着工件数 |
★ |
25.62万件 |
26.24万件 |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月小売売上高(前月比) |
★★★ |
0.5% |
0.7% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月小売売上高(除自動車)(前月比) |
★★★ |
0.5% |
0.2% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月輸入物価指数(前月比) |
★ |
|
0.1% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月輸出物価指数(前月比) |
★ |
|
0.0% |
| |
22:30 |
アメリカ |
前週分新規失業保険申請件数 |
★★ |
|
20.1万件 |
| |
22:30 |
アメリカ |
前週分失業保険継続受給者数 |
★★ |
|
186.7万人 |
| |
22:30 |
アメリカ |
1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |
★★ |
-8.0% |
-16.4 |
| |
24:00 |
アメリカ |
11月企業在庫(前月比) |
★ |
0.1% |
0.1% |
| |
24:00 |
アメリカ |
1月NAHB住宅市場指数 |
★★ |
|
46 |
| 1/16 |
8:50 |
日本 |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) |
★ |
|
-3,318億 |
| |
8:50 |
日本 |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) |
★ |
|
-740億 |
| |
11:00 |
中国 |
10-12月期四半期国内総生産(前期比) |
★★★ |
1.6% |
0.9% |
| |
11:00 |
中国 |
10-12月期四半期国内総生産(前年同期比) |
★★★ |
5.0% |
4.6% |
| |
11:00 |
中国 |
12月小売売上高(前年同月比) |
★★ |
3.5% |
3.0% |
| |
11:00 |
中国 |
12月鉱工業生産(前年同月比) |
★★ |
5.4% |
5.4% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.4% |
0.2% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売売上高(前年同月比) |
★★ |
4.5% |
0.5% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売売上高(除自動車)(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.3% |
| |
16:00 |
イギリス |
12月小売売上高(除自動車)(前年同月比) |
★★ |
3.5% |
0.1% |
| |
18:00 |
ユーロ |
11月経常収支(季調済) |
★ |
|
258億 |
| |
19:00 |
ユーロ |
12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) |
★★★ |
2.4% |
2.4% |
| |
19:00 |
ユーロ |
12月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) |
★★★ |
2.7% |
2.7% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月住宅着工件数(年率換算件数) |
★★ |
131.5万件 |
128.9万件 |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月住宅着工件数(前月比) |
★★ |
2.0% |
-1.8% |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月建設許可件数(年率換算件数) |
★★ |
145.8万件 |
149.3万件 |
| |
22:30 |
アメリカ |
12月建設許可件数(前月比) |
★★ |
-2.4% |
5.2% |
| |
22:30 |
カナダ |
11月対カナダ証券投資額 |
★ |
|
215.5億 |
| |
23:15 |
アメリカ |
12月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
0.3% |
-0.1% |
| |
23:15 |
アメリカ |
12月設備稼働率 |
★ |
77.0% |
76.8% |
| |
30:00 |
アメリカ |
11月対米証券投資(短期債除く) |
★★ |
|
1,523億 |
| |
30:00 |
アメリカ |
11月対米証券投資 |
★★ |
|
2,036億 |