【米国】米インフレ指標が予想通りの鈍化でドル売りが、四半期末フローでユーロ買いが優勢
為替（2024年6月29日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 160.84 (円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.0713 (米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 172.36 (円)
ポンド円 GBP/JPY 203.36 (円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.2643 (米ドル)
6月28日のニューヨーク外国為替市場は、米5月PCEデフレーター（予想：2.6％、結果：2.6％）が予想通りに鈍化したことを受けて、全般でドル売りが優勢となった。しかし、ミシガン大消費者態度指数（予想：65.8、結果：68.2）が予想を上回ると、全般でドルの買戻しが優勢となった。また、月末・四半期末のロンドン・フィキシングが観測され、全般でユーロ買いが優勢となった。
米ドル円は、米5月PCEデフレーターが予想に沿う形で鈍化したことがわかると、22時台には160.10円まで下押した。ただ、その後に発表されたミシガン大消費者態度指数確報値が予想を上回った事で、買い戻しが優勢となった。月末・四半期末ということもあり、ロンドンフィキシングに絡んだ円売りフローが観測されると、160.90円台に持ち直した。
ユーロドルは、米PCEデフレーターの結果を見て、米インフレ再加速への懸念が後退すると米10年債利回りが4.26％台まで低下し、ユーロ買いドル売りが優勢となった。ただ、米10年債利回りが4.4％台まで一転上昇すると、ユーロ売り・ドル買いが優勢となり1.06ドル台後半まで下押した。もっとも月末・四半期末のロンドン・フィキシングに絡んだユーロ買いのフローが観測されると1.07ドル台まで持ち直した。
株式
NYダウ平均 USD 39,109.92 -66.29(-0.16%)
NASDAQ総合 USD 17.728.49 -129.39(-0.72％)
S&P500 USD 5,459.49 -21.56(-0.39%)
株式市場では、米5月消費支出物価指数が市場予想通りに鈍化したことが分かると、幅広い銘柄に買いが先行し、一時270ドル超上昇した。ただ、月末と四半期末ということもあり、機関投資家のリバランスに伴う売りが観測されると、一転下落した。決算内容が嫌気されたナイキが急落したことも相場の重しとなった。
債券・商品先物
米国債10年 4.400% (+0.116)
NY原油（WTI） USD/バレル 81.74 (-0.40%)
NY金（COMEX） USD/オンス 2,336.9 (-0.07%)
【日本】米大統領選討論が進む中で、米10年債利回りの低下でドル売りが優勢
為替(17時）
6月28日の東京外国為替市場は、米大統領選を前にした大統領選討論が開かれた。討論が実施される中で、米10年債利回りが上昇したことも支えとなり、ドル買いが優勢となった。また日本当局で為替介入の実施に携わってきた神田財務官が退任することに伴い、後任には三村国際局長が就任することが伝わり、円売りが加速したが流れが一巡後は反動もあり円の買戻しが優勢となった。
米ドル円は、米大統領選討論会の前、仲値公示にかけて強まったドル買い・円売りはその後も161.27円まで進行した。討論が進む中で昨日急低下した米10年債利回りが、時間外取引で4.32%台まで持ち直した事も支えとなった。神田財務官の退任に伴う後任に、三村国際局長が就任することが伝わるとその流れも一巡し、急上昇の反動か160.84円まで下押した。その後は米10年債利回りの上昇を受けて、再度上値を試すもニューヨーク時間の米５月PCEデフレーターへの警戒感もあり、上値は重たくなった。
ユーロドルは、対円でのドルの急上昇の影響や、米10年債利回りの持ち直し、米大統領選討論会への反応もドル買い傾向となる中で、1.0685ドルまで安値を押し下げた。ただこの水準での下げ渋りを見せると徐々に安値を切り上げ、20時台には1.0711ドルまで上昇した。
ユーロ円は、仲値公示に合わせてユーロ買い・円売りが進行し172.38円まで上値を伸ばした。ただ連日高値を更新していることや、日本当局による為替介入への警戒感もあり上値は頭打ちとなり、徐々に上値を切り下げ、欧州勢参入後は節目として意識されていた172円を割り込んだ。
債券
10年長期金利 1.040% (-0.035)
【市場主要イベント】
1日 日 第１四半期日銀短観
米 6月ISM製造業景況指数
ユーロ ラガルドECB総裁の発言
2日 ユーロ 6月消費者物価指数
米 パウエル米FRB議長の発言
3日 米 ADP雇用統計
米 ISM非製造業景況指数
米 FOMC議事要旨
4日 ユーロ ECB理事会議事要旨
5日 米 非農業部門雇用者数変化
加 新規雇用者数
今週の経済指標
| 日付 |
時間 |
国名 |
経済指標 |
重要度 |
予想 |
前回 |
| 7/1 |
8:50 |
日本 |
第１四半期日銀短観 |
★★★ |
11 |
11 |
| |
8:50 |
日本 |
第１四半期日銀短観・四半期大企業製造業先行き |
★★ |
11 |
10 |
| |
8:50 |
日本 |
第1四半期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 |
★★ |
33 |
34 |
| |
8:50 |
日本 |
第1四半期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き |
★★ |
28 |
27 |
| |
8:50 |
日本 |
第1四半期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) |
★★ |
13.8% |
4.0% |
| |
10:45 |
中国 |
6月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) |
★★ |
51.5 |
51.7 |
| |
15:30 |
スイス |
5月実質小売売上高(前年同月比) |
★ |
|
2.7% |
| |
16:00 |
トルコ |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI) |
★ |
|
48.4 |
| |
16:30 |
スイス |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI) |
★ |
45.3 |
46.4 |
| |
16:50 |
フランス |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
45.3 |
45.3 |
| |
16:55 |
ドイツ |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
43.4 |
43.4 |
| |
17:00 |
ユーロ |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
45.6 |
45.6 |
| |
17:30 |
イギリス |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
51.4 |
51.4 |
| |
21:00 |
ドイツ |
6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) |
★★ |
0.2% |
0.1% |
| |
21:00 |
ドイツ |
6月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) |
★★ |
2.3% |
2.4% |
| |
22:45 |
アメリカ |
6月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
51.7% |
51.7% |
| |
23:00 |
アメリカ |
6月ISM製造業景況指数 |
★★★ |
49.2 |
48.7 |
| |
28:00 |
ユーロ |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁の発言 |
★★★ |
|
|
| 7/2 |
7:45 |
ニュージーランド |
5月住宅建設許可件数(前月比) |
★★ |
|
-1.9% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 |
★★ |
|
|
| |
18:00 |
ユーロ |
6月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) |
★★★ |
2.5% |
2.6% |
| |
18:00 |
ユーロ |
6月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) |
★★★ |
2.8% |
2.9% |
| |
18:00 |
ユーロ |
5月失業率 |
★★ |
6.4% |
6.4% |
| |
22:30 |
アメリカ |
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 |
★★★ |
|
|
| |
22:30 |
ユーロ |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 |
★★ |
|
|
| |
23:00 |
アメリカ |
5月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 |
★★ |
786.4万件 |
805.9万件 |
| 7/3 |
10:30 |
オーストラリア |
5月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.1% |
| |
10:30 |
オーストラリア |
5月住宅建設許可件数 (前月比) |
★★ |
1.7% |
-0.3% |
| |
10:45 |
中国 |
6月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
★★ |
|
54.0 |
| |
16:00 |
トルコ |
6月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
★★ |
2.20% |
3.37% |
| |
16:00 |
トルコ |
6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
★★ |
72.55% |
75.45% |
| |
16:50 |
フランス |
6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
48.8 |
48.8 |
| |
16:55 |
ドイツ |
6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
53.5% |
53.5% |
| |
17:00 |
ユーロ |
6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
52.6% |
52.6% |
| |
17:30 |
イギリス |
6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
51.2 |
51.2 |
| |
18:00 |
ユーロ |
5月卸売物価指数(PPI)(前月比) |
★★ |
-0.1% |
-1.0% |
| |
18:00 |
ユーロ |
5月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) |
★★ |
-4.1% |
-5.7% |
| |
21:15 |
アメリカ |
6月ADP雇用統計(前月比) |
★★★ |
15.8万人 |
15.2万人 |
| |
21:30 |
アメリカ |
5月貿易収支 |
★★ |
-760億 |
-746億 |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分新規失業保険申請件数 |
★★ |
23.5万件 |
23.3万件 |
| |
21:30 |
アメリカ |
前週分失業保険継続受給者数 |
★★ |
|
183.9万人 |
| |
22:45 |
アメリカ |
6月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
52.3 |
55.1 |
| |
22:45 |
アメリカ |
6月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) |
★★ |
|
54.6 |
| |
23:00 |
アメリカ |
5月製造業新規受注(前月比) |
★★ |
0.3% |
0.7% |
| |
23:00 |
アメリカ |
6月ISM非製造業景況指数(総合) |
★★★ |
52.5 |
53.8 |
| |
23:15 |
ユーロ |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁の発言 |
★★ |
|
|
| |
27:00 |
アメリカ |
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 |
★★★ |
|
|
| 7/4 |
15:00 |
ドイツ |
5月製造業新規受注(前月比) |
★★ |
0.6% |
-0.2% |
| |
15:00 |
ドイツ |
5月製造業新規受注(前年同月比) |
★★ |
-5.8% |
-1.6% |
| |
15:30 |
スイス |
6月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
★★ |
0.1% |
0.3% |
| |
17:30 |
イギリス |
6月建設業購買担当者景気指数(PMI) |
★★ |
54.0 |
54.7 |
| |
20:30 |
ユーロ |
欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 |
★★★ |
|
|
| 7/5 |
15:00 |
ドイツ |
5月鉱工業生産(前月比) |
★★ |
0.2 |
-0.1% |
| |
15:00 |
ドイツ |
5月鉱工業生産(前年同月比) |
★★ |
-4.3% |
-3.9% |
| |
18:00 |
ユーロ |
5月小売売上高(前月比) |
★★ |
0.2% |
-0.5% |
| |
18:00 |
ユーロ |
月小売売上高(前年同月比) |
★★ |
0.2% |
±0 |
| |
21:30 |
アメリカ |
非農業部門雇用者数変化(前月比) |
★★★ |
18.8万人 |
27.2万人 |
| |
21:30 |
アメリカ |
6月失業率 |
★★★ |
4.0% |
4.0% |
| |
21:30 |
アメリカ |
6月平均時給(前月比) |
★★★ |
0.3% |
0.4% |
| |
21:30 |
アメリカ |
6月平均時給(前年同月比) |
★★★ |
3.9% |
4.1% |
| |
21:30 |
カナダ |
6月新規雇用者数 |
★★★ |
2.50万人 |
2.67万人 |
| |
21:30 |
カナダ |
6月失業率 |
★★★ |
6.4% |
6.2% |
| |
26:15 |
ユーロ |
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁の発言 |
★★ |
|
|