【米国】米大統領選を前に、トランプ前大統領が優勢との見方から米10年債利回りが上昇した
為替（2024年10月24日 6時00分）
米ドル円 USD/JPY 152.74 (円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.0780 (米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 164.68 (円)
ポンド円 GBP/JPY 193.37 (円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.2920 (米ドル)
10月23日のニューヨーク外国為替市場は、11月の米大統領選挙でトランプ前大統領が優勢との見方が強まる中で米10年債利回りが4.260％まで上昇し、全般でドル買いが優勢となった。なおFRBはこの日公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）で「米経済活動はほぼ全ての地区で前回から横ばいとなった」「2地区で緩やかに上昇したが、ほとんどの地区では、製造活動が収縮した」と指摘した。
米ドル円は、米10年債利回りは一時4.260％と約3か月ぶりの高水準となっており、ドル買いが優勢となった。21時台には153.18円の日通し高値を付けたものの、153円台には利益確定目的の売りも多く伸び悩んだ。NYダウ平均やナイト・セッションの日経平均先物が下落したことも相場の重しとなった。
ユーロドルは、米利下げ観測が後退する一方で、ユーロ圏では低迷する経済を支えるために、ECBが12月に大幅利下げを実施するとの見方が強まっており、ユーロ売り・ドル買いが優勢となった。21時台には1.0760ドルの日通し安値を付けた。もっとも米10年債利回りの上昇が一服すると、1.0786ドルまで下げ渋った。
株式
NYダウ平均 USD 42,508.92 -416.49(-0.97%)
NASDAQ総合 USD 18,277.41 -294.76(-1.58％)
S&P500 USD 5,797.58 -53.50(-0.91%)
株式市場では、米10年債利回りが上昇し株式の相対的な割高感が意識されたことが相場の重しとなり、NYダウ平均は一時600ドル超下落した。マクドナルドやアップル、コカ・コーラ、ボーイングなど、個別の材料をきっかけに大きく売られた銘柄が目立った。ハイテク株比率が高いナスダックは6営業日ぶりに反落した。足元で上昇が続いた後だけに利益確定目的の売りが優勢となった。
債券・商品先物
米国債10年 4.248% (+0.038)
NY原油（WTI） USD/バレル 71.49 (-0.39%)
NY金（COMEX） USD/オンス 2,729.0 (-1.23%)
【日本】日銀早期利上げ観測の後退や衆議院選での与党苦戦による思惑もあり、円売りが加速した
為替(17時）
10月23日の東京外国為替市場は、米利下げ観測の後退と日銀早期利上げ観測の後退を背景に、円売り・ドル買いが進行した。「27日に控えた衆議院選での自民・公明与党の苦戦が予想され政局不安が高まる中で、日銀が利上げに踏み切りづらいのでは」との思惑もあり、より円売りが加速した。日経平均株価は前日終値対比で一時1,000円超安の大幅安となった。
米ドル円は、米利下げ観測の後退や日銀の早期利上げ観測の後退を背景にした円売り・ドル買いが先行した。200日移動平均線を上抜けていることもあり、買い仕掛けもあり、米10年債利回りが4.22％台まで上昇していることを支えに上昇した。その後は米10年債利回りが4.24％台まで上昇したことを背景にさらに円売り・ドル買いが進行し、目立った押し目を付けることもなく152.55円まで上値を伸ばした。
ユーロドルは、ドル円の上昇とユーロ円の上昇に挟まれる形で、小幅な揉み合いでスタートした。ユーロ円の上昇幅拡大もあり、1.0806ドルまで上昇したが円相場主導となる中で、買いの勢いも限定的だった。その後はECB当局者が「経済活動を刺激するレベルまで金利を引き下げる必要があるかどうかについて議論を開始する」と伝わったことが相場の重しとなり、1.0780ドルまで下押した。
ユーロ円は、ドル円の上昇に連れたユーロ買い・円売りが先行した。ドル円の上昇を反映した円相場の推移に沿った動きとなり、164.55円まで上値を伸ばした。ただECBが追加利下げについて議論を開始するとの情報が伝わったりユーロドルが下落した事が重しとなり、その後は上値が重たくなり、揉み合いが続いた。
債券
日本国債10年 0.980% (±0)
【市場主要イベント】
24日 米 新築住宅販売件数
25日 米 耐久財受注
加 小売売上高